'Twas the Night Before Christmas

El programa se desarrolla en la ciudad ficticia de Junctionville, Nueva York, a finales del siglo XX. Santa Claus se ofende con una carta anónima impresa en el periódico de la ciudad (y firmó "todos nosotros") que afirma que él no existe. En respuesta, Santa les devuelve las cartas de toda la ciudad sin abrir. Al leer la carta anónima impresa en el periódico, el Padre Ratón, un ratón asistente del relojero humano Joshua Trundle, inmediatamente sospecha que su inteligente hijo Albert es su autor. Albert confirma sus sospechas, repitiéndole la carta literalmente.