With Beauty and Sorrow

Tiempo atras, Ôki, que está entrando en la mediana edad, tuvo una aventura con Otoko, una chica de 16 años. Se quedó embarazada, pero el niño murió al nacer, y la relación se detuvo en ese instante. Tiempo después, Ôki se convirtió en un famoso escritor, debido a una novela sobre esta historia de amor. Otoko, por su parte, se hizo famosa como pintora. Pero nunca olvidó el doble trauma y se hizo lesbiana. Su estudiante favorita y amada es la bella Keiko. Veinticuatro años después de su historia de amor, Ôki viaja de Tokyo a Kyoto para encontrarse con Otoko. La reunión es educada, escondiendo las sombras emocionales. Keiko tiene un plan: seducir a Ôki, quedarse embarazada, tener el bebé y dárselo a Otoko.