Tras una ruptura emocional, se asigna al super agente del FBI, duro pero tierno, Will Chase (nombre en clave: "Whiskey Cavalier") para trabajar con el agente de la CIA Frankie Trowbridge (nombre en clave: "Fiery Tribune"). Juntos, lideran un equipo interinstitucional de espías defectuosos, divertidos y heroicos que periódicamente salvan al mundo (y a los demás) mientras navegan por los caminos rocosos de la amistad, el romance y la política de la oficina.